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平臺活動|險資投資私募股權法律實務及業務交流分享會成功舉行

發布時間:2019-06-04

5月23日下午,科創投集團聯合環球律師事務所、鐘鼎資本、鉦和資本、海通開元、寬帶資本、復星集團、中荷人壽共同舉辦了一場關于險資投資及私募股權法律實務的交流分享會。

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交流會上,環球律師事務所合伙人劉廣睿律師主要就險資與私募的合作方式,以及險資如何參與境外項目作了細致講解。劉律師首先闡釋了相比其他類型的資金,保險資金參與私募股權投資的特殊性,及償付能力充足率等核心指標對險資股權投資產生的重要影響,而后根據監管規定確定的不同投資類型從多個維度對保險資金股權投資應注意的事項做出分析,并分享了險資股權投資及險資發起設立私募基金管理公司的成功案例。在談到保險資金境外投資時,劉律師表示,境外投資對中小險資而言既是機遇也是挑戰,在符合監管框架的前提下,采取合法合規的方式參與投資境外項目,具備法律上的可行性和成熟路徑的,同時分享了部分成功案例加以分析闡釋。

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其他與會者也就險資相關問題進行了討論與交流。鉦和資本合伙人程彬表示,在幾年前,當時的國債收益率還處于一個較高水平,無風險收益率足以滿足保險機構對于其負債端的控制;但隨著經濟發生變化以及一些相關政策的出臺,險資越來越多地開始進入到股權投資舞臺。同時他也表示,保險機構的資產管理模式十分專業,值得學習和借鑒。鐘鼎資本COO雷春平就如何與險資合作,以及如何理解險資訴求等方面表達了自己的心得。雷總表示要讓險資LP充分看到基金的特點,表達清楚基金專注方向的投資邏輯,同時也要說明行業內的機會并兼顧險資的偏好。此外,雷總還總結了四條險資的訴求,分別是財務收益、戰略訴求、項目跟投以及GP投資人之間長期高質的關系。


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